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�天猫网店转让】腾讯寻求与京东结盟。COM:易迅资产存疑或成成本谈判筹码

【天猫网店转让】腾讯寻求与京东结盟。COM:易迅资产存疑或筹码609b92d31c3a6.jpg

JD。曾经屏蔽腾讯第三方支付工具财付通,以安全保护为由禁止员工在业务沟通中使用微信的COM商城,现在或将与腾讯走到一起。

去年年底,腾讯与商城CEO刘进行了一轮谈判,但双方未达成协议。JD之一。COM的股东俄罗斯投资公司DST 10天前表示,腾讯尚未与JD.COM达成资本协议。

DST表示,腾讯去年曾表达过入股JD.COM的想法,JD.COM的股东也批准了腾讯的进入,但刘个人并未接受该计划。

据《第一财经日报》报道,在第一轮谈判中,与腾讯的分歧主要是腾讯没有做好将易迅等腾讯电商资产打包转让给运营的准备,而以刘为代表的则坚持复制“腾讯入股”的投资模式。

2013年9月16日,腾讯向搜狗投资4.48亿美元,持有搜狗36.5%的股份。此外,腾讯将搜搜和其他相关团队以及腾讯自身的部分流量资源转移到了搜狗。

有投资人告诉记者,刘看重的不是腾讯的资金,而是相关资源。刘提出的方案是将少于20%的股份转让给腾讯,腾讯除相应资金外,还将易迅等腾讯电商资产和微信相关流量资源转让给。

20%以内的股权转让不影响刘对的控制权。根据的招股说明书,刘直接或间接持有23.9%的股份,已达到控股水平。其中,由刘作为单一个人股东持有的壳公司富勤,持股比例为5.3%。

此外,还设计了AB股计划,允许刘等管理层以20股投票权上市,其他股东一股一权。假设杰狄。COM的上市股本占京东的20%。当时刘在上市后对的控制力高达84.8%。该计划还避免了任何第三方恶意收购JD.COM的可能性。

根据招股书披露的信息,京东。COM上一轮融资估值60.6亿美元,而京东。如果按照15亿美元的上市公开发行下限区间和20%的行业平均水平计算,COM的上市估值为75亿美元。如果腾讯进入,对JD.COM的估值将在60.6亿美元至75亿美元区间,对应的20%股权价格可能为12.12亿美元至15亿美元。

此外,如果腾讯的易迅、微信流量等电商资产转移到JD.COM,JD.COM的资产规模将快速增加。腾讯内部人士表示,2013年易迅的GMV(全平台收入)超过150亿元,营收超过100亿元,折合16.7亿美元。如果把腾讯的易迅等电商资产打包给JD.COM,按照JD.COM当初的销售率,京东的估值。COM的上市将增加至少15亿美元,天猫网上商店的转让将增加原来的20%。

也就是说,在上述方案中,腾讯购买JD.COM 20%股权的钱,已经可以在将腾讯旗下易迅等电商资产打包到JD.COM所迅速带来的额外上市价值中还清了。

但在此前的谈判中,腾讯一直犹豫是否将易迅等电商资产打包给JD.COM,这可能来自于双方的整合顾虑。一位电商行业人士告诉记者,易迅原本是腾讯收购的团队。在独立拆分易迅等电商资源后,腾讯也对创始团队未来独立上市做出了承诺。如果交给JD.COM,可能会导致易迅内部人员离职。此外,腾讯高管对于是否需要在电商领域保留一个“亲儿子”犹豫不决。

此外,一些分析师认为,在之前的谈判中,腾讯不愿意将易迅等电子商务资产转让给JD.COM,可能是出于对交易价格的考虑

这可能类似于腾讯入股搜狗的谈判过程。搜狗CEO曾对媒体表示,在之前与腾讯的谈判中,腾讯不愿意将旗下搜搜等资源转让给搜狗,坚持要控股权,也导致谈判搁浅。在腾讯表示愿意将搜搜等资源转让给搜狗之后,搜狗、搜狐和腾讯才开始新的谈判。

今年1月,JD.COM递交了赴美上市的招股书,理论上已进入静默期。但从谈判的角度来看,也是对腾讯的一种催促,体现了其掌控京东的决心。COM的谈判:如果腾讯还在拖延,那么JD.COM将启动上市;如果腾讯同意这些条件,那么JD.COM可以在路演前向SEC重新披露这些信息。

上述人士表示,从目前透露的信息来看,腾讯可能已经同意将易迅等电商资产转让给JD.COM,否则如果双方的初步意向未能达成一致,腾讯也不会找巴克莱这样的投行来进行这笔交易。

腾讯投资JD.COM的愿望主要来自其改变国内电子商务布局的愿望。易观数据显示,2013年第二季度,天猫、JD.COM、QQ网购和Yixun.com的市场份额分别为48.9%、18%、3.3%和1.9%。

曾经投资过JD.COM,腾讯京东。COM的市场份额将达到23.2%,接近天猫的一半,牢牢占据市场第二的位置。此外,在更广阔的移动电商O2O领域,腾讯也通过入股大众点评和与微信整合完成了布局。

电商分析师陆对《第一财经日报》表示,今年以来,腾讯在PC端和移动端的电商投入部署都比较激进。如果能形成良好的整合,对阿里巴巴上市估值影响很大。值得注意的是,阿里巴巴还表示希望未来在HKEx上市。

电子商务分析师龚文祥认为,腾讯与JD.COM、腾讯与大众点评网的合作逻辑类似。JD.COM和大众点评提供供应链和服务链,腾讯搭建流量平台为用户提供前端服务。这种模式组合比阿里巴巴的纯线上平台商业模式更完整。

阿里巴巴一方面也开始投资淘品牌,巩固其在PC端的电商地位,另一方面也在O2O领域进行积极尝试。

一是投资高德,围绕地图平台开展O2O布局;第二,加大对美团等团购网站的投入,将线下服务与地图平台、阿里自有支付体系进行整合,构建有别于微信体系的交易闭环;三是投资有移动支付场景的应用。移动支付场景是微信支付的一个薄弱环节,阿里可以借此提升自己的强项;第四,加大对数据服务云平台的投入,将整个产业链的最高价值沉淀在自己的云平台上。

王陆认为,未来,BAT(百度、阿里、腾讯)等互联网巨头的交集会越来越大。这种演变的逻辑是从最初的领域切入市场,然后围绕自身用户的粘性需求开发与自身关联的服务。随着用户数量的不断增加,我们将通过直接接触用户并满足他们的各种需求,最终建立一个新的商业帝国。

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